В городе N несколько молодых людей оказались под арестом по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них — современные художники, выпускники западных вузов, социальные активисты и даже дочь губернатора. СМИ критикуют власти за чрезмерные меры, а следствие продолжает работу с задержанными.
Параллельно развивается история Раевского, который, направляясь в аэропорт, знакомится с Натальей, юной послушницей. Его заинтересованность растет из-за ее полного равнодушия, и он погружается в общение с ней. Через допросы и откровенные беседы раскрывается история, начавшаяся пару месяцев назад, когда Раевский вернулся домой с матерью после длительного пребывания за границей. Услышав о возвращении старого друга, Николай Шустов пытается возобновить их общение и вводит Раевского в свою компанию.
Ребята увлечены философскими дискуссиями, самопознанием и флиртом. Постепенно испытания на стойкость становятся суровее, а источники адреналина — экстремальнее. В какой-то момент появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Из простого развлечения возникает идея создать "тайное общество", мечтающее изменить мир. Им дают название "Клипот", позаимствованное из каббалы, которое звучит заманчиво и привлекательно для юных умов.
