В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города всколыхнуло дерзкое преступление – убийство влиятельного дворянина Нефедьева. За расследование берётся Алексей Лыков, талантливый сыщик из местной полиции. В процессе раскрытия мрачной тайны, он сталкивается с ужасающей силой, способной разрушить привычный ему мир. Чтобы одолеть это зло, Лыков решает пожертвовать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.