Маршал Василевский собрал командование Красной Армии для обсуждения операции по уничтожению японского химического предприятия в Маньчжурии, стремясь предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с войсками, включая разведвзвод, которому поручено отыскать завод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения данных о местонахождении завода, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским шпионом Рыбаком. В их команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, в котором проводятся смертельные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием под территорией завода.
