В тихом и живописном городке Калязин, ничем не примечательном среди множества подобных мест, скрывается тайна — секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Неожиданно из лаборатории сбегает могущественная ведьма, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его обитателей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — освободить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь, решает сразиться с Хозяйкой стихий. Вместе с ним в битву против тьмы вступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой оказывается нелёгким — в Калязине разворачивается ожесточённая борьба за человечность и любовь.